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安徽省技术监督局

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今年以来,在结构性行情和加速风格切换的背景下,投资难度明显加大。面对市场动荡,“固收”产品攻守兼备成为稳健投资的好选择。在此背景下,公募基金积极适应市场和产品的变化趋势,先后布局了细分品种。Wind数据显示,截至10月11日,全市场“固定收益”基金数量(仅统计混合债券二级基金和偏债混合基金)已达1006只(份额整理统计)。作为“固定收益”的王牌,工银瑞士瑞信银行基金持续打造“固定收益”精品矩阵,近期又进一步发力。工银稳健瑞盈持有一年期(代码:A类:013588,C类:013589)债券,由业内著名“固定收益”金牛何领衔,将于10月20日盛大发行,成为动荡市场下理财替代的好选择。

作为工银瑞士瑞信银行基金“固定收益”团队的资深长跑运动员,何拥有11年的投资管理经验,被市场誉为“固定收益”女神。现任固定收益部副总经理,曾任广发证券股份有限公司债券研究员.她的投资风格稳健,善于判断宏观经济基本面,形成对大规模资产的看法。在此基础上,她积极寻找安全边际强的资产,自上而下配置资产,精准把握大规模资产的轮动,根据情况灵活调整资产配置。她特别擅长分配信用债券。稳健的投资风格和丰富的资产配置经验,让何管理的基金展现出了动荡的市场可以守住、牛市可以承受的优势。目前,他洪秀负责的9个产品中,有6个是“固定收益”战略产品,总规模257.42亿元。其中,管理时间超过5年的基金有4只。银河证券数据显示,截至2021年9月30日,工银四季收益债、工银工业债A、工银丰收回报灵活配置混合债A、工银信用纯债A,自管理以来收益率均在60%以上,年化收益率均在5.8%以上。

其中工银工业债券A是贺伪造8年的“固定收益”假币产品,不仅业绩优异,而且风险控制有效,表现出优异的风险收益和较高的性价比。数据显示,工银产业债券A自2013年3月成立至今已逾8年。截至2021年9月30日,总回报达到85.71%,年化回报达到7.54%,跑赢业绩基准44个百分点以上。近一年、三年和五年收益率分别为7.69%、25.23%和33.12%,均优于业绩基准。风险控制方面,工银工业债A近三年最大回撤3.29%,好于同类平均6.62%。成立以来最大回撤仅为7.36%,远低于同期17.64%的均值。此外,近三年的年化波动率和年化夏普比率分别为3.60%和1.71,均好于同类平均表现。

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优异的业绩表现和回撤控制,使工银工业债获得海通证券三年、五年五星评级和银河证券五年五星评级,并于近日荣获中国证券报发行的“五年期开放式债券持续优胜金牛基金”。同时,基金也成为投资者信赖的好的固定收益产品。数据显示,截至二季度末,工银工业债总规模达180.03亿元,位列全市场混合债前十大二级债基,基金份额持有人达14.8万人,是为数不多的持有人超过10万人的二级债基之一。

值得注意的是,为了充分发挥何的“固定收益”投资能力,即将推出的新产品已经将投资范围定为“A H”。数据显示,工银稳健瑞盈在持有一年期债券时采用了经典的“固定收益”策略。一方面以债券为基础,信用债为底,利率债灵活加厚,选择可转债;另一方面,凭借股票的“弹性”,港股通投资标的的股票投资比例占基金股票资产的0%-50%。通过自上而下和自下而上相结合的方法,探索a股和港股的优质公司,构建股票组合。值得一提的是,该基金产品有一年持有期,可以引导投资者中长期持有,有助于淡化择时和短期市场波动的影响,从而避免追涨杀跌,提高盈利概率和持有体验。对于基金经理来说,可以更从容地进行投资布局,抓住市场机会。

你不能独善其身,你能在“固收”领域持续打造优质产品,离不开银瑞信基金“固收”王牌团队的保驾护航。作为业内公认的“王牌固收”团队,杜海涛、何等广受认可的“固收”投资专业人士汇聚一堂,均任职10年以上,团队凝聚力高,梯队建设完善。中生代明星赵建和新秀张洋等基金经理已经出现。传承老、新、新三代人的长处,成为工银瑞士瑞信银行实现长期可持续业绩的重要保障力量。

根据海通证券和银河证券的数据,截至9月底,工银瑞士瑞信银行旗下固定收益类基金近三年平均收益率达到17.56%,位居规模固定收益类公司前五,公司成立五年后“固定收益”策略产品自成立以来收益率一直在70%以上。自成立以来,工银瑞士瑞信银行基金的固定收益产品已获得三大报34项权威奖项,是唯一连续12年(2009-2020年)固定收益基金获得“金牛基金奖”的公司,并在2018年中国基金公募20周年大会上荣获“基金公募20年最佳固定收益基金经理”。

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